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Conseiller Patrimonial Entreprises (h/f), Montluçon

Publié 2022-04-16
Expire 2022-05-16
ID #960355609
80000 €
Conseiller Patrimonial Entreprises (h/f), Montluçon
France, Allier, Montluçon,
Publié April 16, 2022

Détails du poste:

Type d'emploi: À plein temps
Type de contrat: Permanent
Type de salaire: Mensuel
Occupation: Conseiller patrimonial entreprises (h/f)
Min. Un salaire: 60.000


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Description


D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;
D’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l’UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
D’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.
Secteurs d’activité: départements de l’Allier (03) en partie, de la Creuse (23) et de la Haute-Vienne (87) en partie.

Idéalement basé à Montluçon pour rayonner sur ces territoires.

Direction régionale de rattachement: Clermont-Ferrand (63)

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.

Expérience

Vous possédez une expérience réussie d’environ 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu’une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d’assurance ou dans un réseau spécialisé.

Publiée le 29/03/2022

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    80000 € / Mensuel

    Informations de l'employeur

    Allier
    Enregistré le October 7, 2017

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    Informations sur la catégorie:

    Finance is a field that deals with the study of investments. It includes the dynamics of assets and liabilities over time under conditions of different degrees of uncertainty and risk. Finance can also be defined as the science of money management. Finance aims to price assets based on their risk level and their expected rate of return. Finance can be broken into three different sub-categories: public finance, corporate finance and personal finance.


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    Source: https://en.wikipedia.org/